公海規(guī)則設(shè)置
什么是公海?
公海指的是企業(yè)搭建的客戶信息公共池、共享池,銷售人員可以在公海中挖掘客戶,也可以把自身不想跟進(jìn)的客戶丟到公海池中從而提升線索的流轉(zhuǎn)率,盤活資源的利用率。而公海一般分為大公海和子公海,大公海是指一個共有的客戶池,所有的人都可以從中領(lǐng)取客戶資源到自己的名下,而子公海一般是針對部門、或者團隊的私有客戶池,只允許部分人可以領(lǐng)取其中的客戶資源,而公海設(shè)置是指對于企業(yè)對公海設(shè)定的規(guī)則,比如超時或跟進(jìn)不成功的客戶自動回到公海,每個業(yè)務(wù)員可以領(lǐng)取多少客戶等等。通過這些規(guī)則能使客戶數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)起來,提升客戶數(shù)據(jù)的價值,讓銷售跟進(jìn)過程更有節(jié)奏,同時幫管理員管控銷售過程。
公海客戶即無所屬人客戶。管理員在<客戶管理>-<公海設(shè)置>中可以配置回收機制、領(lǐng)取和退回規(guī)則、權(quán)限設(shè)置和子公海設(shè)置。配置之后系統(tǒng)會將符合回收機制的客戶自動回收到公海客戶,坐席按照配置的領(lǐng)取限制領(lǐng)取公海客戶。
回收規(guī)則設(shè)置
回收機制設(shè)置頁面可設(shè)置子公海的回收規(guī)則?;厥铡⒉换厥找?guī)則一經(jīng)修改,系統(tǒng)將按照新的規(guī)則,重新計算所有客戶數(shù)據(jù)是否需要回收。
例:客戶A還有1天將被回收,修改回收規(guī)則后,客戶A的回收立即按照新的規(guī)則重新執(zhí)行。
● 支持管理員立即暫停和按節(jié)假日暫停回收客戶
● 不回收規(guī)則設(shè)置
在回收機制頁面,管理員可設(shè)置不回收機制與回收機制組合使用。我們可以勾選設(shè)置指定狀態(tài)或跟進(jìn)時間小于指定天數(shù)的客戶不回收至公海。設(shè)置并保存后,滿足回收條件的客戶同時滿足不回收規(guī)則時,不會回收至公海。
需要注意的是:客戶條件同時滿足不回收機制和回收機制時,優(yōu)先按照不回收機制處理。
● 回收規(guī)則設(shè)置
管理員可按根據(jù)跟進(jìn)計劃回收、根據(jù)客戶狀態(tài)回收、根據(jù)客戶狀態(tài)的變更設(shè)置回收規(guī)則,如圖:
● 根據(jù)跟進(jìn)計劃回收
支持2種方式,勾選沒有制定跟進(jìn)計劃的客戶回收至公海和制定了跟進(jìn)計劃未跟進(jìn)的客戶,編輯過期天數(shù),保存后系統(tǒng)按照設(shè)定的回收機制回收客戶,對應(yīng)跟進(jìn)過期天數(shù)的客戶自動清空對應(yīng)的客戶的所屬人,回收到公??蛻糁?。
● 根據(jù)客戶狀態(tài)的跟新時間回收,編輯未更新天數(shù),選擇后數(shù)據(jù)庫對應(yīng)的客戶狀態(tài)更新時間都可以進(jìn)行設(shè)置,保存后系統(tǒng)按照設(shè)定的回收機制回收客戶,對應(yīng)客戶狀態(tài)的客戶在設(shè)定的天數(shù)未更新客戶,自動清空對應(yīng)的客戶的所屬人,回收到公??蛻糁?。
● 根據(jù)客戶狀態(tài)變更設(shè)定:
開啟客戶狀態(tài)的變更回收,編輯未更新天數(shù),點擊客戶狀態(tài)輸入框,彈出客戶狀態(tài),點擊<保存>按鈕,保存根據(jù)客戶狀態(tài)變更設(shè)定的回收機制,保存后系統(tǒng)按照設(shè)定的回收機制回收客戶,在設(shè)定的時間沒有將客戶狀態(tài)變更為選擇的狀態(tài),自動清空對應(yīng)的客戶的所屬人,回收到公??蛻糁?。
回收客戶設(shè)置
管理員可以選擇系統(tǒng)自動回收公海機制:大公海、當(dāng)前部門子公海。
選擇“大公?!保瑒t公??蛻魯?shù)據(jù)被回收到大公海,所有坐席都可見;選擇“回收至當(dāng)前所屬部門子公?!保瑒t公海客戶數(shù)據(jù)被回收到設(shè)置的子公海,子公海下部門的坐席才可見。
領(lǐng)取與退回
● 客戶公海領(lǐng)取設(shè)置
切換公??蛻纛I(lǐng)取限制為<啟用>狀態(tài),啟用后可以對客戶公海領(lǐng)取數(shù)量進(jìn)行編輯。
輸入坐席最多可擁有數(shù)和坐席每天可領(lǐng)取數(shù),然后選擇不算在限制數(shù)內(nèi)的客戶狀態(tài)和不可被領(lǐng)取的客戶狀態(tài),點擊<保存>按鈕,保存客戶公海領(lǐng)取限制成功。
設(shè)置公海客戶領(lǐng)取限制后,坐席領(lǐng)取公??蛻糁荒茴I(lǐng)取限制范圍內(nèi)的客戶。
<是否允許挑選客戶>默認(rèn)為”是”,若設(shè)置為是,則坐席可以進(jìn)行批量選擇領(lǐng)取客戶操作及單個領(lǐng)取客戶操作,否則坐席只能進(jìn)行隨機領(lǐng)取客戶操作。
● 退回客戶設(shè)置
管理員可以選擇手動退回客戶至公海機制:大公海、當(dāng)前部門子公海。
選擇“大公?!保瑒t公??蛻魯?shù)據(jù)被退回到大公海,所有坐席都可見;選擇“回收至當(dāng)前所屬部門子公?!?,則公??蛻魯?shù)據(jù)被退回到設(shè)置的子公海,子公海下部門的坐席才可見。
公海權(quán)限設(shè)置
權(quán)限設(shè)置頁面可設(shè)置子公海的查看電話及編輯權(quán)限。
<查看電話號碼>默認(rèn)選擇”否”,設(shè)置為”是”則坐席可以看到公海客戶號碼,設(shè)置為”否”則坐席只有領(lǐng)取后才能在我的客戶中看到客戶電話,領(lǐng)取前在公海只能看到隱藏后的電話(中間4位隱藏),并且不能修改、打電話、發(fā)短信。
<公??蛻羰欠窨梢跃庉?gt;默認(rèn)選擇”是”,設(shè)置為”是”則坐席可以編輯公海的客戶信息,設(shè)置為”否”則坐席只能查看公海的客戶信息,不能編輯。
每個客戶模板可設(shè)置一個公海不可見客戶狀態(tài)或不設(shè)置,若設(shè)置的公海不可見客戶狀態(tài)為A,則:
1,狀態(tài)A的客戶數(shù)據(jù)在公海客戶菜單不可見,管理員可在客戶管理-高級查詢查看。
2,坐席導(dǎo)入客戶時,可在重復(fù)原因列表查看和領(lǐng)取狀態(tài)A的客戶。
3,坐席彈屏定位客戶時,可查看和領(lǐng)取狀態(tài)A的客戶,可領(lǐng)取的數(shù)據(jù)編輯狀態(tài)下,不可修改客戶所屬人。
4,在公海客戶菜單可新增狀態(tài)A的客戶,新增后在左側(cè)列表不顯示,可在客戶管理-高級查詢查看。
5,在公海客戶菜單修改客戶狀態(tài)時,公海不可見客戶狀態(tài)后方有對應(yīng)標(biāo)識。
子公海設(shè)置
每個數(shù)據(jù)庫管理員可以添加最多50個子公海,每個公??梢栽O(shè)置查看權(quán)限(根據(jù)部門)。公海客戶也可根據(jù)配置的子公海進(jìn)行隔離。
操作步驟:
點擊<新增子公海>按鈕,彈出新增頁面,填寫子公海名稱后保存即可:
選擇需要配置部門的子公海,右側(cè)顯示子公海的狀態(tài)、子公海名稱、子公海下配置的部門。
配置了部門后,回收至該子公海的客戶只有配置的部門下的坐席能看到。一個部門只屬于一個子公海。
需要注意的是:
1,如果子公海中有客戶數(shù)據(jù)時,當(dāng)前公海不允許停用;
2,如果當(dāng)前坐席所屬部門所在的子公海已經(jīng)被停用, 則添加公??蛻魰r直接進(jìn)入到大公海;
3,回收到子公海有2種方式:回收機制選擇“回收至當(dāng)前部門子公?!?;管理員在客戶高級查詢,根據(jù)篩選條件篩選客戶,再點擊回收至公海,選擇要回收到的子公海。
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客戶導(dǎo)入與篩重